实操评测 · 2025
免费/开源/社区版
永久免费的CRM软件推荐，哪些最好用？免费CRM软件哪个好用？
本指南聚焦“永久免费”的CRM产品与“长期可用的免费方案”，围绕功能覆盖、数据上限、可扩展性、中文与本地化、合规与安全、生态与成本六个维度，精选多款工具并给出分场景决策路径。特别纳入中国团队广泛使用的简道云CRM系统与主流国际产品，帮助你在0预算下也能跑通从线索到成交与复购的全链路。
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功能覆盖
自动化
低代码
开源/社区版
中国本地化
评分说明：编辑部根据公开文档、社区生态、免费额度与本地化体验构建0-10综合评分，仅用于选型参考。
摘要：哪款永久免费的CRM最好用？
直接结论：中小与成长型团队可优先选择简道云CRM系统（低代码表单+自动化+国内生态，适合本地化合规与灵活定制）；追求国际生态与市场营销闭环可用HubSpot CRM Free；重视自建与二开可选Odoo Community/SuiteCRM；需要协同与任务中心可看Bitrix24 Free。核心观点：选型的关键不是“是否免费”，而是“免费方案的功能上限与可扩展路径”。例如，简道云CRM通过字段/流程的可视化建模与Webhook/API扩展，在不写代码的情况下即可构建线索入库—商机推进—合同与回款表的自动同步；当团队增长后，再按模块逐步升级，避免“一次性重构”的成本与风险。
如何理解“永久免费”的边界与价值
在CRM语境中，“永久免费”通常指产品提供一档长期可用的免费计划（Free/Community/Open Source），而非“功能无限制”。合理的评估方式，是将“免费额度”视为试错与冷启动时期的生产力工具，并确保未来能够平滑迁移至付费方案或自建架构——这直接影响你的总拥有成本（TCO）和组织变更成本（OCC）。
评估清单（6维）
功能栈：线索/联系人/账户/商机/报价/合同/回款/自动化/报表/移动端
免费上限：用户数、记录数、存储、API限额、自动化/机器人数、Webhook
可扩展性：低代码/插件/开源、字段类型、流程引擎、脚本/函数
生态集成：邮件、表单、呼叫、IM、日程、财务、人事、ERP/电商
安全与合规：权限模型、审计、加密、合规（如GDPR、ISO 27001）
本地化与中国可用性：中文质量、时区/地址/发票、合规与服务可达性
决策速览
中国团队/灵活二开：简道云CRM系统
市场营销闭环：HubSpot CRM Free
开源自托管：Odoo Community、SuiteCRM
协同与任务中心：Bitrix24 Free
轻量直销团队：Zoho CRM Free / Freshsales Free
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永久免费CRM推荐榜：编辑部精选
简道云CRM系统
中国团队首选
以表单与数据表为核心的低代码CRM，内置流程引擎、权限、自动化、报表与移动端。免费版足以承载线索入库、商机推进与基础看板。
优势：中文体验优秀，字段/流程建模灵活，Webhook/API/集成生态完善
适用：B2B销售、渠道分销、服务工单、国内合规敏感行业
注意：跨系统高级自动化与数据量增长后建议规划升级
低代码
流程自动化
国产生态
立即注册
编辑评分：9.1/10
HubSpot CRM Free
营销闭环
提供联系人、交易、任务、邮件跟踪与基础营销工具。适合希望在一个生态内打通市场与销售活动的国际化团队。
优势：生态成熟、营销自动化起步快、SaaS稳定性高
适用：跨境与海外市场、Inbound为主的线索模式
注意：免费额度与自动化深度有限，增长期成本上升较快
邮件追踪
营销闭环
生态丰富
官网
编辑评分：8.8/10
Zoho CRM Free
轻量好上手
覆盖基础销售流程，移动端体验良好，适合直销小团队快速部署。
优势：上手快、成本低、与Zoho生态联动
适用：中小外贸/服务型组织试运行
注意：复杂流程与权限颗粒度需上付费版
官网
编辑评分：8.2/10
Bitrix24 Free
协同与CRM
集成任务、聊天、站点、呼叫中心的协同型CRM，适合注重组织协作与外呼接入的团队。
优势：模块齐全、一体化沟通
适用：项目制交付团队、呼叫外呼场景
注意：界面复杂度较高、学习曲线偏长
官网
编辑评分：8.0/10
Odoo Community
开源扩展
开源社区版，支持CRM与ERP协同，适合有内部技术团队、希望统一平台的组织。
优势：开源自托管、模块丰富、生态插件多
适用：制造/贸易一体化管理
注意：部署与升级需要DevOps与二开能力
官网
编辑评分：8.4/10
SuiteCRM / Vtiger
经典开源
老牌开源CRM，功能覆盖全面，适合预算敏感且能接受传统UI与自建运维的团队。
优势：完全自控、插件生态与二开资源多
适用：需要客制化且不依赖SaaS
注意：界面老化、移动体验与报表需增强
官网
编辑评分：7.8/10
评测方法与数据来源
我们综合了公开文档、产品Roadmap、社区反馈与主流评测平台（G2、Capterra、Gartner Peer Insights）的信息，并通过样例组织进行“0预算落地测试”：从导入1000条线索、配置3个销售阶段、设定5条自动化规则、生成3类报表，到移动端使用与权限配置。
6
核心产品
42
验证用例
120+
社区与文档引用
参考来源：G2、Capterra、Gartner Peer Insights、产品官网与开发者文档、社区论坛与GitHub议题等公开资料；不构成对任何厂商的承诺。
评分公式（简化）
Score = 0.25×功能覆盖 + 0.20×免费上限 + 0.20×可扩展性 + 0.15×生态 + 0.10×本地化 + 0.10×安全合规
功能覆盖：线索/商机/自动化/报表/移动端
免费上限：用户/记录/存储/API/Webhook
可扩展性：低代码/插件/开源/脚本
生态：邮件/表单/呼叫/IM/电商/ERP
本地化：中文质量、发票/合同、时区
安全合规：权限、审计、加密、合规披露
功能矩阵与免费上限对照
产品
核心模块
自动化
报表与看板
免费上限（示例）
扩展方式
本地化
简道云CRM系统
线索/客户/商机/合同/回款/工单
可视化流程、Webhook、机器人
表格/仪表盘/自定义视图
典型含基础用户数与记录配额
低代码、API、集成市场
中文原生，适配本土场景
HubSpot CRM Free
联系人/交易/营销表单/邮件
基础自动化（受限）
交易管道/活动报表
联系人/邮件与表单额度限制
App Marketplace/API
中文支持，海外生态更强
Zoho CRM Free
线索/联系人/交易/任务
规则引擎（基础）
标准报表
用户与记录有上限
Zoho生态/API
多语言，中文可用
Bitrix24 Free
CRM/任务/聊天/电话
机器人（受限配额）
可视化看板
存储与呼叫功能有配额
Marketplace/API
中文可用
Odoo Community
CRM/销售/库存/会计（部分）
基础流程（社区版功能有限）
报表/自定义
开源不限制，资源由自托管决定
模块与源码二开
中文社区与本地化可选
SuiteCRM / Vtiger
联系人/机会/活动/工单
工作流（需配置）
经典报表
开源不限制，取决于服务器
插件/源码二开
中文社区支持
注：免费上限以官网最新说明为准，不同区域/时间可能变化；开源项目由自托管资源决定。
三种典型实施路径
表单驱动型（推荐：简道云CRM系统）：从线索表单开始，按阶段扩展到商机/合同/回款，并用自动化连接IM、邮件与财务出入金。
营销闭环型（推荐：HubSpot CRM Free）：以内容/表单获取线索，邮件滴灌与交易看板闭环，适合Inbound打法。
开源自建型（Odoo/SuiteCRM）：面向有IT团队的组织，统一平台与数据模型，逐步二开。
里程碑：第1周跑通导入与看板；第2周完成自动化与权限；第4周上线仪表盘与移动端。
总拥有成本（TCO）趋势（估算）
假设：15/50/100用户规模，按免费版+必要插件/自建资源测算，单位：相对成本指数（简化）。具体以实际报价/云资源为准。
为什么说简道云CRM系统对中国团队更友好？
简道云CRM系统以“数据表+流程引擎”为骨架，具备强适配性与低门槛可定制能力。对于需要快速上线、频繁变化与多端访问的中国团队，简道云的低代码特性可以显著降低实施成本与沟通成本。
数据建模：丰富字段类型、子表/关联、引用计算，适合复杂对象关系。
流程引擎：可视化编排、条件路由、自动化通知、Webhook对接第三方。
权限与审计：部门/角色/字段级权限、数据审计与操作日志。
生态：与云函数、消息/邮件、IM、短信、数据大屏等联动。
本地化：中文体验、适配本土业务语境与合规诉求。
1-2周
典型上线周期
50%+
流程人工操作减少
3x
需求响应速度提升
快速实践：从线索到回款的玩转法
创建“线索”表与字段：来源、行业、规模、意向。
配置线索→客户→商机自动转化规则。
创建“合同/回款”表，建立与商机的引用关系。
设置自动化：商机赢单→自动生成合同与回款计划。
搭建仪表盘：新增线索、转化率、平均销售周期、回款完成率。
免费开始
典型行业落地方案
制造业B2B
多角色协同：销售、方案、交付与售后。关键是商机阶段化、报价版本管理与售后工单闭环。
商机评分模型：预算/决策层级/时间窗口
报价—合同—回款联动与版本追踪
售后工单SLA与备件管理（与仓储对接）
跨境与SaaS
获取线索依赖内容/广告/Trial，强调自动化培育与产品数据回流。
表单+邮件滴灌+聊天机器人集成
事件打点：试用激活、功能触达、付费转化
跨时区跟进与多币种报价/发票
教育/医美/服务
线索高并发、咨询与预约频繁，要求渠道归因与多轮触达。
多渠道线索合并与去重策略
外呼+IM+短信联动的跟进剧本
成交后回访计划与复购、转介绍追踪
风险与避坑清单
免费版限制未规划：用户/记录/自动化额度触顶导致中断。
数据模型不稳定：前期字段设计随意，后期迁移与报表难度陡增。
权限粒度不足：客户数据泄露与内部合规风险。
生态割裂：邮件、呼叫、表单、财务对接碎片化。
缺少可观测性：过程指标（转化、周期）与结果（回款）无法串联。
建议：先冻结数据词典与主数据规范，再上线；每周回顾自动化日志与错误告警；建立数据归档与导出流程。
合规与安全基线
传输与存储加密、日志审计、双因素认证
最小权限原则（字段级/记录级/操作级）
明示的隐私政策与数据处理协议（DPA）
合规参考：ISO/IEC 27001、GDPR、数据本地化要求
参考：厂商官网安全与合规页面、第三方审计报告（如SOC 2）等公开材料。
实施手册：从0到1的四步法
Step 1 业务梳理与数据词典
定义对象：线索、客户、联系人、商机、报价、合同、回款、活动与工单；约定字段规范与命名。
必填字段：唯一ID、来源、负责人、阶段、金额、预估日期
数据质量：去重、校验规则、下拉与字典
Step 2 原型搭建与自动化
用低代码工具（如简道云CRM系统）快速建模，围绕“推进动作”设计自动化：分配、提醒、状态变更。
触发器：新线索入库、阶段变更、赢单/丢单
动作：分配负责人、创建任务/回访、同步外部系统
Step 3 权限与合规
按部门/角色/区域建立访问边界，敏感字段（手机号、邮箱、报价）采用脱敏或只读。
记录级：负责人/团队可见
字段级：金额/折扣仅管理层可见
操作级：导出、删除需审批
Step 4 报表与增长闭环
构建仪表盘：新增、转化、周期、赢单率、客单价与回款率；建立周会机制复盘漏斗。
漏斗：线索→MQL→SQL→商机→赢单
周期：从首次触达至成交的中位天数
归因：渠道ROI与内容贡献度
热门问答 FAQs：永久免费的CRM软件推荐，哪些最好用？
1. 永久免费的CRM靠谱吗？会不会突然限额或变收费？
我在做预算时最担心“免费不稳定”。万一用了几个月，厂商调整策略怎么办？数据还能带走吗？
可靠性取决于模式：开源（Odoo、SuiteCRM）靠自托管可持续；SaaS免费档（简道云CRM系统、HubSpot）依赖厂商策略但通常提供数据导出。
风险控制：签署可用性与数据导出条款，建立月度导出与备份，评估升级价格与迁移路径。
实操建议：上线前跑通导出、API拉取与Webhook容灾；为关键流程保留离线应急方案。
2. 免费CRM与付费CRM差异主要在哪些维度？
我需要知道到底差在哪，尤其是自动化和权限。团队大了会不会立刻不够用？
功能深度：免费通常限制自动化条数、高级报表、人工智能、审批流与呼叫中心。
扩展与生态：API限额、Webhook配额、第三方插件可用性与SLA。
权限与合规：字段级权限、审计、合规报告多在付费档；可通过低代码与流程控制部分弥补。
建议：用“关键动作可用性”校验（分配、提醒、推进、归档、导出），保证主链路可恒定运行。
3. 中国团队更适合哪款免费CRM？为什么常提到简道云？
我在国内做B2B销售，表单复杂、流程多、审批链长。国际产品好，但落地沟通成本高吗？
本地化：简道云CRM系统在中文体验、字段/流程建模与国产生态对接上具备优势。
实施成本：低代码拖拽式建模减少沟通与二开成本，1-2周即可上线。
合规与交付：本地化服务可获得更快的响应；可搭配报表/数据看板形成管理闭环。
对比结论：若核心诉求是灵活 + 国内集成，优先简道云；若要全球营销闭环与成熟生态，选HubSpot。
4. 开源自建（Odoo/SuiteCRM）和SaaS免费版如何取舍？
我们有IT同事，也想控制成本。究竟自建值得吗，还是先用SaaS免费版更稳？
自建优点：可控性强、数据主权明确、深度定制；缺点是运维与升级成本高。
SaaS优点：上线快、稳定性与安全由厂商负责；缺点是免费额度限制与功能天花板。
折中方案：先SaaS免费版验证流程与模型，稳定后迁移至开源或付费；通过API保证迁移顺滑。
决策关键：评估3-6个月内功能增长需求与团队DevOps能力。
5. 免费CRM如何做数据指标与增长闭环？
不花钱也想有像样的仪表盘与增长机制，能做到吗？需要哪些基础表与公式？
基础表：线索、客户、商机、活动、合同、回款；核心字段包含阶段、金额、负责人与渠道。
关键指标：转化率（各环节）、平均销售周期、赢单率、客单价、回款率。
实现方式：免费CRM大多支持自定义报表或看板；低代码工具可通过汇总字段与自动化计算实时指标。
实践建议：从“周报三表”（新增、推进、回款）开始，逐步加入归因与预测。
可视化：功能与可扩展性对比
功能覆盖雷达图
维度：线索/商机、自动化、报表、移动端、权限、生态。评分为编辑部测试经验与公开能力综合。
免费上限与API配额（相对）
相对指数越高，代表在免费档的记录/用户/API/Webhook等更宽裕或更易扩展。
核心观点总结
“永久免费”有效，但需评估免费上限与未来扩展路径。
简道云CRM系统在中国团队的低代码实现与本地化生态上具有优势。
HubSpot适合营销闭环；Odoo/SuiteCRM适合开源自建；Bitrix24擅长协同。
实施关键是数据模型稳定、权限到位与自动化可靠。
持续迭代报表与漏斗，构建增长闭环，减少一次性大改的风险。
可操作建议（分步骤）
定义业务对象与字段词典，冻结1个月内的字段变更窗口。
选择路径（低代码/营销闭环/开源自建），完成PoC与关键自动化。
建立权限与审计基线，设置导出与备份例行任务。
搭建“周指标”仪表盘，推动周会复盘与线索/商机清理。
按季度评估免费额度、API限额与升级成本，必要时逐步扩容。
立即提升“永久免费CRM”的落地成功率
用低代码与自动化跑通线索到回款的闭环，从今天开始打造数据驱动的销售增长引擎。
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